中创商学李军老师:就“预判2022”中国资本市场将出现并购重组浪潮

中创商学李军:就“预判2022”中国资本市场将出现并购重组浪潮

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发表时间:2022-01-05 10:15作者:中创商学来源:中创商学

  2021年12月22日召开的“预判2022 · 第四届全球财说峰会,关于《2022投资研判和赛道分析》的主题演讲圆满结束。

  为了让更多读者及普通投资者了解峰会内容,中创商学李军就“预判2022”的主题演讲内容提炼成文与大家分享。

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  以下是《2022投资研判和赛道分析》主题演讲内容提炼汇总:

  未来20年是股权的黄金时期

  2020年-2021年是股权投资最黄金几年之一,可以说近两三年的股权投资热度超过了过去10年甚至20年股权热度的总和,这与中国的经济转型有很大的关系。

  数据显示,2014年上市企业为109家,2015年为251家,2016年为247家,2017年是300多家,到2018年因为去杠杆、清理三类股东等因素导致成为低谷只有111家,2019年再度上升至247家,2020年整个A股市场上市企业接近400家,仅科创板就有145家,上市速度不断加快。

  2020—2021年的两年时间基本是过去三、四年上市企业数量的总和,处于井喷期阶段。

  上市容易也意味着资本可以更快退出,也就是说股权投资的统筹收益各方面表现非常好。

  2022年的投资研判和赛道,是从近两年大事件的研究分析得出,中创商学李军一再强调“所有人投资赚钱赚的永远都是趋势的钱”,并认为中国处于短板的领域便是需要投资的防线,这就是大趋势。

  当然,面对近两年中国资本市场的快速变革,注册制、科创板、北交所等决策火速通过并执行,资本市场的发展速度前所未有,很多普通投资者会产生一个疑问,为什么会出现如此局面?

  中创商学李军表示,原因是多层面的,但最核心的因素就是经济转型的压力,当房地产支撑中国经济增长20年的黄金周期告一段落,经济增长的下一个引擎就是中国资本市场的改革。

  新鼎资本董事长张驰也认为,经济未来10年的增长引擎只有一个,就是通过资本市场改革,推动股权市场调整,从而加速科技企业的崛起。科技企业的崛起将拉动新一轮经济增长,这是未来3-5年甚至5-10年的基本确定趋势。

  新的经济增长引擎只有科技企业的重新崛起,而科技企业崛起的前提是资本市场改革,让资金离开房地产市场,进入资本市场拉动科技型企业崛起,这是近3年甚至未来10年、20年中国要做的唯一事情。

  虽然,中国经济体量目前仅次于美国,已经是全球第二,但不能否认中国各行业的大企业凤毛麟角,诸如格力美的这样的行业巨头少之又少,核心原因便是没有强大的股权市场。在没有强大的股权市场时,实际上很难促进大企业的出现。

  当所有的企业都靠债权、靠利润滚存的时候,很难实现大并购重组,大家都是在同一维度上竞争。只有发达的资本市场,更多的企业上市才能出现并购重组,最终诞生大企业。大企业竞争力提高,才能解决出海问题并在国际形成有力竞争。

  中国资本市场将出现并购重组浪潮

  所以可以预见一个趋势,未来5-10年中国会出现各个行业的并购重组浪潮,各个行业也一定会由大量的中小企业走向巨头。

  同时,未来10年中国发展硬科技、发展科技企业已经确定,所以新鼎资本加快科技行业投资也是这个目的,越往后科技企业价格越高,从投资角度来说收益就越低。

  目前科创板到现在累计上市企业已接近300家,基本上最龙头的科技企业已经完成了科创板上市,下一步科技企业怎么发展?北交所的设立同样值得关注,北交所的真正目的是要推动大批中国的专精特新企业的崛起。

  毕竟,仅仅靠科创板没有办法推动大量的专精特新小巨人企业崛起,所以北交所以及新三板6000多家专精特新企业,为科技企业的第二次崛起打好基础。

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  中创商学李军

  中创商学李军中国股改实战落地导师,广州锯宽基金董事长;上海交大EMBA商学院特聘教授;多家上市公司独立董事;成功帮助企业股改成功,其十几家企业成功上市辅导A股上市公司有长白山集团,恒信移动等企业辅导;熟悉香港上市操作流程,曾经辅导过大健康国际、天长集团、兴纺控股齐鲁高速等。

  核心优势:

  1、专业、实战、落地

  中国股改实战落地专家,上海交大特聘教授,理论与实战俱佳,帮助数千家企业股改成功,帮助几十家企业成功上市。

  2、资本资源丰富

  基金公司董事长,掌握大量的投资机构资源及丰富的资本市场资源

  3、擅长股权,债权资本运作

  擅长帮助非上市公司及上市公司如何股权、债权融资

  擅长解决非上市企业及上市企业四大问题

  1、帮助中小企业如何通过股权融到资;

  2、帮助上市公司如何通过股权/债权融资;

  3、帮助企业如何通过科学的股权结构,股权激励,实现快速融到资;

  4、帮助企业如何通过优质企业亲自领投;

  中创商学李军认为,投资核心是高壁垒技术,技术是企业的核心竞争力;第二,投资就是投人,团队也十分重要;再有就是股权结构是否集中、是否存在股权激励;第四,行业是否规范;第五,上市计划、退出路径必须明确;第六,只投自己熟悉的行业;第七,收于及利润。

  在注册制时代,投资项目更多看的是企业核心价值、创新能力、研发能力。任何时代都有周期,我们在正确的周期赚取趋势的钱。

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