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中创商学:龙琼—大漠大

中创商学是助力于企业资本赋能和辅导项目成长专业服务平台,

更是融智慧、融资源、融人才、融资金,四融合一的创新服务平台

让天下企业更值钱!

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个人简介:

中创商学专家导师,众享资本学院执行院长,前海梧桐众享资本创始人,前海梧桐并购基金联合创始人,比利时列日大学EMBA、清华大学私募股权会创会发起人。

龙琼老师解决企业问题三大核心优势:

1、丰富的资本市场实操经验——十余年资本行业沉淀,先后任职于国信证券、前海股权交易中心,曾主导多家公司上市及定向增发,联合创立前海梧桐并购基金,实现公司估值250倍增长,名义基金管理规模超300亿,累计股权投资近60亿。

2、顶级的资本行业人脉资源——聚拢顶部资源包括上市公司董事长和国内一、二线投资机构掌门人资源逾100位,覆盖企业全产业链与生命周期发展的产业资源与投资资源。

3、投资+投行的国资背景——前海股交控股旗下公司,先后主导服务与投资企业近1000家,投资与辅导的企业累计实现融资金额60亿。

能帮助客户解决什么问题:

1、企业想融资,融资渠道单一切质量不高——上市公司董事长和投资机构掌门人顶部资源,提供丰富的融资渠道,实现企业高效率融资对接;

2、企业想走资本化路径,但缺乏专业能力——为企业提供资本辅导,支持企业完成融资准备工作,为企业与投资方的沟通与谈判提供意见及协调支持。

3、企业遇到瓶颈,想实现升级转型——提供上市公司、独角兽、明星投资项目的产业资源对接,支持企业完成转型升级。

大漠大:

大漠大之控,做技术外包公司,企业没有竞争力,老板的想法也非常局限,以前没有想过找资本,有多少钱我就做多少的事情,没有想过企业融更多的钱来使企业成长的更快。经过业务迭代发现无人机灯光秀很有不错,团队就开始研发。他们团队有一个华为技术出身的人员。技术方面挺有优势。很快就研发出来了,做得还不错。那么很快就接到很多订单。问题就来了,因为他们是轻资产公司,没有资金。问银行能不能贷款给他,很难。他们就去找创投,基本上找几十个投资机构,都拒绝了。为什么,公司存在几个重要问题,第一商业模式,无人机灯光秀,市场空间能做多大?我是投资机构我为什么要投你呢?第二:股权结构存在很大的问题,实际控制人就是这家经营公司的负责人实际占股比例非常少。作为投资人怎么可能投一个股份不10%负责人呢?

前台也很破旧,经过尽调后,发现老板对资本的认知、股权架构非常混乱,商业模式不清晰,整个团队都是技术人员,没有相关的法务知识、财务知识。而且商业计划书一窍不通,还有路演怎么去讲……龙琼老师看了之后觉得可以帮助到他。

首先帮他做了商业模式梳理,无人机灯光秀定位市场很有限的,我们就帮他定位成人工智能集训控制系统解决商。在非对称战争的时候,通过这个集训控制系统,我们可以几百架无人飞机可以打下一部军舰都是有可能的。所以未来可以用在军工领域。第二在应用技术领域帮他做了延伸,原来只做无人机,帮他打造无人机灯光秀,物流机器人,3D打印……市场空间扩展开来。原来他的市场空间大概几十个亿的市场空间,经过调整变成上千亿市场空间。第三点:服务,他的客户很多都是主题公园放他的无人机灯光秀,全国有一百多个,每次过去要派3-4个人放,一下子就变成重人力,成本高。经过龙琼老师的优化后,服务变成标准的服务,每次培训对方的工作人员就好了。重人力变成轻人力降低成本。第四点:资本规划。去年的营收一千万,亏损的。今年定下目标做3千万,明年做到一个亿,后年做3个亿。对应的估值,今年一个一个亿的估值,明年3个亿估值,后年做到10亿估值。有了资本运作规划之后,投资机构一下子就有兴趣了。这是为他做的商业模式的调整。

股权架构的设计,深圳天中天投资占股30%,外部投资人不参与公司经营,但是占股不少,另外大漠大内部技术团队占了30%,王志胜占23%他公司刚开始的发起人,但是他不参与公司的经营,也没有什么资源给到公司,公司的经营过程当中还指指点点。他对于公司是一无是处,还占了那么多的股份,真正的控制人汪华山汪总才占8.47%。所以说投资人是不会投这种公司的。解决办法,把多一点股份交回实际控制人汪总,如果他们自己谈能谈好吗?涉及到利益问题肯定不会谈好,他们内部谈很多遍都谈崩了。所以龙琼老师团队出面帮他谈判王志胜,问他要短期的收益还是未来财富的增长,因为你今天不愿出让你的股权,导致所以对我们公司感兴趣的投资人都不愿意参与进来,对我们来说多大的损失。如果你今天退些股权出来,我们公司未来通过资本市场实现更高的财富增长到时候赚的钱不止现在这点钱了。你们知道资本市场都是几十倍几百倍甚至上千倍的回报。所以王志胜和一些不相关的股东都把股权收回来给到汪总。最后公司汪总实际控股53%。完美解决的问题,并且帮他们做了内部员工股权激励,拿出15%股份来捆绑优秀核心的员工。

商业计划书,他的商业计划书全都是文字就是公司介绍,投资人是不愿意看到。投资人想看的商业计划书是“快、准、简、亮”

快是:如果在前面2、3页吸引到投资人的目光,页数把控在15-20页。

准是:文字尽量少,多用图表表达

简是:颜色不超过3个颜色

亮是:提炼3-5个亮点出来,让投资人一看就非常清晰

梳理好的商业计划书,还教他做路演,

一般种子轮、天使轮、VC轮、Pe轮融资大概给我们路演时间是8-10分钟,时间就是这么短。如何在8-10分钟如何吸引到投资人眼球,这是否很关键?

提炼路演8大亮点

1、简洁明了的PPT是路演的基础

2、路演的人必须是企业负责人老板,因为只有自己才清晰知道企业的发展

3、说出痛点,投资亮点

有了路演辅导之后帮他组织了2场路演,帮他对接几十家知名精准投资机构,哪些投他这个领域的并且有钱投的。帮他对接了深圳上市公司深国际国企公司,全国最大的创投公司深创投,东方富海、同创伟业等等差不多10家机构,最后深圳深国企锁定他的A轮投资3000万。

接下来机构谈判,他要融3千万嘛,大漠大给自己的估值1.5亿,国企公司给他估值砍一半7千万,大漠大老板就觉得企业这么好价格低,但是通过老师分析,现在整个经济都不好,如果有家国企给您投资,给你带来资源带来背书,未来再做融资是不是更容易了。所以我们价格低一点也没关系。

最后帮他谈成企业估值1个亿,3000万也不用你一次性投进来,你分两次,先投1500万,我们今天设定对赌,完成3000万销售。你再按1.6亿的估值再让你参与进来。

完美解决他估值的问题。

深圳南山找块地,场地比以前还更大,价格比以前还便宜。

还帮他对接深圳电视台财经频道,采访大莫大免费宣传,春晚灯光秀都是他提供。

年营收1000万,4个月获得锁定3000万投资,估值超过1个亿,目前某国资基金同步尽调中。

中创商学是助力于企业资本赋能和辅导项目成长专业服务平台。针对企业在资本和运营中的顶层架构设计、战略定位、商业模式升级、股权激励、市场营销、招商路演、融资上市路径规划、内部管控,财税规范化等核心需求,平台内汇聚相关专业领域有10年以上经验的国内知名投资人、知名企业战略管理专家、集团化运营专家,解决企业资本和运营中的现实问题,多纬度全方位提升企业价值,为辅导企业量身打造产业优势和核心竞争力,使得企业具备独角兽特质。平台资源雄厚、专业背景强大!